Gemeinsame Nutzung von Workiva zur Kapitalanlagen-Berichterstattung

Schon als Jessica Martinez bei LaSalle Investment Management anfing, wusste die leitende Finanzmanagerin, dass die Immobilieninvestmentgesellschaft sich für ein vielfältiges und flexibles Arbeitsumfeld einsetzt und Teamplayer beschäftigt, die Technologien nutzen, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. 

Over the years, the Chicago-based company's investments in using cloud technology have enabled her to work from home a few days each month. When the COVID-19 pandemic prompted companies around the world to close their offices, Jessica already was prepared to work remotely, including preparing investment fund documents from home using the Workiva connected reporting and compliance platform. 

"Both LaSalle and Workiva have been very good at retaining good talent, people who are innovative, resourceful, who utilise technology to improve performance," Jessica said. "LaSalle is very dedicated to investment in technology and getting things done smarter and in the most efficient way."

Ein neuer Anfang für einen neuen Geschäftsbereich

Als LaSalle 2018 seinen Geschäftsbereich LaSalle Global Partner Solutions (GPS) gründete, nachdem es einen Teil eines gleichwertigen Unternehmens übernommen hatte, sah sich die neue Abteilung nach Lösungen für die Investment-Berichterstattung um. Anstatt das Outsourcing fortzusetzen, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, die Teams von LaSalle GPS mit der Workiva-Lösung für Investitionsberichte zu verbinden. 

Jessica reiste für etwa eine Woche nach London, um das dortige LaSalle GPS-Team mit Workiva vertraut zu machen. Da sie in ihrem Unternehmen als Workiva-Ansprechpartnerin bekannt war, konnte sie eine Microsoft^® Word-Vorlage für Berichte der Marke LaSalle selbst in die Workiva-Plattform einbringen und die Berichts- und Finanzdaten einspielen, so dass das Team in Echtzeit in der Cloud zusammenarbeiten konnte. Anfangs gab es etwas Gegenwind, sagte sie, da Kollegen, die es gewohnt waren, Daten zur Erstellung von Berichten an einen externen Anbieter weiterzugeben, begannen, ihre eigenen Berichte zu erstellen.

But at a global meeting later that spring, around the same time she received her new title as Senior Finance Executive, Jessica presented on using Workiva for a wide variety of uses. "Everyone was pretty excited about it," she said. "It worked very well in getting people to welcome the new change because it was a big change for them to accept."  

LaSalle continues to expand the use of Workiva within in the United Kingdom and Singapore with support from Workiva Customer Success Managers.

„Die Unterstützung durch das Workiva-Team war immer erstklassig", sagte Jessica. „Das ist etwas, das mir wirklich auffällt, besonders wenn wir Fristen haben und Prüfungen anstehen."

Game changers for LaSalle finance and accounting teams

LaSalle will see significant cost savings by no longer outsourcing reports from the acquired business unit. LaSalle is also using other features of the Workiva platform to connect data, people and processes to reduce risk and create a growing list of reports efficiently. 

• Instead of emailing files, colleagues can sign in to the secure cloud platform to view documents, tag each other with comments or questions and respond within the platform. "Now more than ever, we're seeing so many scams. Sometimes, it's hard to determine what's real and what's fake. But when you're logging into a system like Workiva, it definitely makes you feel better about your work," Jessica said.
• It's easy to sync data in from Excel^® for reporting.
• Die Kollegen können in Echtzeit zusammenarbeiten, so dass jeder immer Zugriff auf die aktuellste Version eines Dokuments hat. Anhand eines Prüfpfads und von Vergleichsfunktionen können sie schnell erkennen, was sich geändert hat. „Wir wollen nicht, dass es all diese Versionen eines Dokuments gibt, von denen wir nicht wissen, wer was gemacht hat", sagte Jessica. „Das war einer der entscheidenden Faktoren."

The ability to efficiently collaborate and connect with colleagues wherever and whenever by using Workiva became more noticeable during the coronavirus pandemic for LaSalle, whose accounting team in the Americas feels like a family, Jessica said. 

"It is a game changer," Jessica said. "I think a lot of companies now are seeing that they can still get things done without having to have everyone in the office."

Word und Excel sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.