Wintrusts FP&A-Team optimiert Management-Berichterstattung

Leaders of Wintrust Financial Corporation depend on the financial planning and analysis (FP&A) team to convert financial data into forecasts they can use to make strategic decisions. In turn, the FP&A team, led by Joel Macholan, depends on Workiva solutions to produce reports containing financial projections, analyzing variances from the plan and addressing specific questions from management.

In der Praxis führt dies zu einer beträchtlichen Anzahl von Einzelergebnissen: Quartalsberichte, monatliche Analysepakete auf Tabellenkalkulations- oder Präsentationsbasis und einige Ad-hoc-Berichte mit kurzen Durchlaufzeiten.

Using Workiva to streamline management reporting was a natural progression for Wintrust. Joel helped the company implement the Workiva SEC reporting solution in 2012. The bank also leverages Workiva for Sarbanes-Oxley compliance and SOX control certifications.

Als Joel von der Arbeit im SEC-Reporting zu FP&A bei Wintrust wechselte, erkannte er sofort, dass Workiva die naheliegende Lösung für das Management-Reporting war. Die Plattform half dem Team, Berichte und Präsentationen zu erstellen, die Erzählungen von mehreren Mitwirkenden mit Hauptbuchdaten kombinieren.

„Es hat mich gereizt, da ich wusste, wie wir die Daten aus dem Hauptbuch synchronisiert haben, um unsere Ergebnisfreigabe- und 10-Q-Vorlagen zu füllen. Der gleiche Prozess wäre für das Management-Reporting vorhanden“, sagt er. Diese GL-Daten können mit verschiedenen Präsentationen und Berichten für Entscheider verknüpft werden. „Wir haben viel weniger Handarbeit. Sobald Sie die Daten synchronisiert und die Verknüpfung verwendet haben, wird die Präsentation effektiv für uns gefüllt“, sagt Macholan.

Workiva hat auch die Versionskontrollprobleme des Teams gelöst. Zuvor sammelte das Team Daten aus der ^gesamten Organisation und verwendete dann Excel ® -Vorlagen, um Betriebsausgabenbudgets für jede Abteilung zu erstellen. Das Versenden der Vorlagen zur Eingabe und Überprüfung führte unweigerlich zu Versionsproblemen. Jetzt speichern sie Vorlagen und Dateien in der Cloud, und jeder hat Zugriff auf die aktuellsten Versionen.

Vernetzte Daten, Zusammenarbeit und Vertrauen

Joel points to three aspects that make the platform ideal for connected reporting. Linked data is at the top of the list because it allows his team to change a number in one report and have it update in all documents. “Having that peace of mind in terms of the accuracy of the data is extremely powerful,” he says.

Darüber hinaus ist die Möglichkeit, mehrere Personen gleichzeitig an einem Lagebericht arbeiten zu lassen, von entscheidender Bedeutung und macht das Team effizienter. „Du hast das nicht: ‚Bist du schon fertig?' sich nähern. Sie können einfach tun, was ihnen aufgetragen wird“, erklärt Macholan.

Schließlich helfen Blacklines und Audit Trails dem Team, einen Schwerpunkt des Managements zu unterstützen. „Unser Unternehmen legt großen Wert auf Transparenz“, sagt er. „Bei Workiva kann ich sagen, dass wir genau das getan haben, was wir getan haben, und ihnen erlauben, es herauszufordern, es zu verstehen und sich darin sicher zu fühlen.“

Warum das Unternehmen Workiva für das Management-Reporting gewählt hat

• Bekannte Plattform
• Verknüpfte Daten
• Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, von SEC und SOX bis hin zu Zertifizierung und Management-Reporting